Gitta K. L. Kerr

Associée

B. Sc., TEP

Gitta est Associée principale au sein du Cabinet financier KERR. A ce titre, elle participe aux réunions trimestrielles des Associés du cabinet. Elle entretient des relations de longue date avec ses clients et continue de s’impliquer dans la vérification de leurs déclarations fiscales canadiennes et américaines. Elle reste également présente pour l’équipe des services d’administration de successions de CFK.

Formation académique, titres professionnels et certifications

  • Baccalauréat en sciences (B. Sc)
  • Praticienne en matière de fiducie et de succession (TEP)

Parcours professionnel

Gitta a rejoint le Cabinet financier KERR en 1980, après quatre ans dans un service indépendant de préparation de déclaration de revenu. Au fil des ans, Gitta a développé une belle expertise dans le domaine des soins aux personnes âgées et offre une présence rassurante à ses clients de longue date.

Domaines de spécialisation et expertise

  • Dotée de solides compétences en matière de préparation et d’examen de déclarations fiscales canadiennes et américaines pour ses clients, assurant conformité et optimisation des résultats fiscaux pour les particuliers et les familles ayant des actifs des deux côtés de la frontière.
  • Vaste expérience en administration successorale, Gitta guide efficacement les familles tout au long des procédures d’homologation, de distribution des actifs et de réalisation des dernières volontés du défunt, avec sensibilité et attention.
  • Connaissances pointues en planification financière à l’intention de personnes âgées : Elle aide les familles ayant besoin de soins de longue durée, et s’implique dans la gestion des dépenses de santé et veille à la stabilité financière des personnes âgées qui nous sont chères.

Leadership communautaire et intérêts personnels

Gitta s’implique également dans sa communauté. Elle a occupé divers postes au sein du Comité exécutif du Club de golf de Beaconsfield, du Club des femmes universitaires de Montréal et du « Canadian Women’s Senior Golf Association ».

Entreprises

  • Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Gitta fournit des services de planification financière, de fiscalité et d’administration successorale de CFK.

Segments de services spécialisés