La distinction KERR
Chez KERR, nous croyons qu’il y a un réel avantage à ce que tous vos conseils professionnels soient intégrés et complémentaires de sorte que vos stratégies s’harmonisent les unes avec les autres et optimisent ainsi votre situation financière.
La distinction KERR
La distinction KERR
Chez KERR, nous croyons qu’il y a un réel avantage à ce que tous vos conseils professionnels soient intégrés et complémentaires de sorte que vos stratégies s’harmonisent les unes avec les autres et optimisent ainsi votre situation financière.
Ce qui nous distingue
La fiabilité dont nos clients font l’expérience en collaborant avec nous, est certainement notre plus grande distinction. Savoir qu’un même groupe restreint d’experts prend en charge tous leurs besoins financiers sous une même bannière de sociétés affiliées, leur procure une grande tranquillité d’esprit. Contrairement à la majorité des sociétés de services financiers au Canada qui offrent des services en silo, nos experts unissent leurs efforts et leurs compétences pour optimiser votre situation financière.
En combinant planification financière, fiscalité, gestion de portefeuille et conseils en matière de planification successorale, nous veillons à ce que vos stratégies financières se complètent les unes, les autres, pour une efficacité optimale. Alors que certains se contentent de fournir un rapport écrit, KERR sait qu’un plan financier n’a de valeur que s’il est mis en œuvre de façon efficace, et qu’un suivi de contrôle est ensuite effectué pour en évaluer les progrès. Nous disposons de la capacité et des ressources nécessaires pour vous aider à mener vos stratégies à exécution dans la réalité. Et parce que nos experts au sein de nos filiales CFK et CFPK prennent en charge tout le travail administratif et de déclaration fiscale (comptabilité, préparation des déclarations fiscales, gestion des fiducies et des fondations), nous sommes stratégiquement positionnés pour évaluer l’efficacité de vos stratégies au fil du temps.
Notre approche intégrée
Voici comment notre approche intégrée pourrait vous être bénéfique:
Pour optimiser le rendement des investissements personnels, tout en minimisant l’impôt.
Notre équipe d’experts en gestion de portefeuille de Conseillers en placement KERR travaille de concert avec nos fiscalistes et conseillers financiers pour réaliser les gains et pertes en capital, pour structurer votre portefeuille de façon à ce que chaque compte détienne les actifs appropriés en fonction de leur taux d’imposition, et pour veiller à ce que vous versiez les acomptes provisionnels adéquats et à temps, afin d’éviter toute pénalité, et surtout sans payer plus d’impôt que nécessaire.
Pour minimiser l’impôt combiné sur les personnes et les sociétés
Notre équipe d’experts en gestion de portefeuille de Conseillers en placement KERR collabore avec nos comptables et fiscalistes pour bien comprendre votre structure d’entreprise et être ainsi en mesure de vous fournir des conseils en matière de comptabilité et de fiscalité d’entreprises. Cela nous permet de structurer les revenus de placement et de déclencher les gains en capitaux de manière à créer des dividendes en capital non imposables ou encore des dividendes offrant des remboursements d’impôt plus généreux si établis au sein d’une société plutôt que par vous, en tant que particulier, qui payez d’avantage d’impôt sur les revenus provenant de dividendes.
Pour optimiser les crédits d’impôt
Nos experts en placements et nos fiscalistes conjuguent leurs efforts pour que chaque client profite de tous dons de bienfaisance conséquents et/ou dépenses médicales importantes, en réalisant des gains en capital au cours des années où les crédits d’impôt pour dépenses médicales ou dons de bienfaisance sont élevés, et en faisant augmenter le coût fiscal des investissements au cours des années où l’impôt est faible ou inexistant.
