Bâtir votre stratégie de gestion de patrimoine
Un service personnalisé conçu pour les gens qui commencent à se constituer un patrimoine financier, et qui ont à cœur de poser les bons jalons pour assurer leur sécurité financière.
Bâtir votre stratégie de gestion de patrimoine
Bâtir votre stratégie de gestion de patrimoine
Un service personnalisé conçu pour les gens qui commencent à se constituer un patrimoine financier, et qui ont à cœur de poser les bons jalons pour assurer leur sécurité financière.
Ériger son patrimoine sur des bases solides
Tout comme la maîtrise des fondements de base est la clef de l’excellence dans bien des domaines, une stratégie financière solide prépare le terrain adéquatement pour ériger votre patrimoine sur de bonnes bases. C’est ce que vous propose les Fondements KERR.
Le chemin de la prospérité passe par la gestion d’un éventail de responsabilités, et il n’est pas toujours facile de trouver un juste équilibre entre l’avancement de carrière, le maintien de liens familiaux harmonieux et la gestion des obligations financières telles que prêts hypothécaires et autres. C’est pourquoi il est absolument essentiel de veiller à ce que les bases soient solides et que les décisions soient prises en toute connaissance de cause. C’est là que l’offre de service Fondements KERR intervient.
En tant que cabinet financier, nous comprenons vos besoins uniques et nous nous engageons à vous fournirun soutien attentionné et sur mesure.
Ayez le vent dans les voiles grâce à des placements intelligents et à des frais compétitifs
La formule Fondements KERR propose une gestion active des investissements. L’équipe de Conseillers en placements KERR constitue avec soin des portefeuilles adaptés à ses clients, à partir de sa plateforme composée de plusieurs gestionnaires selects. Dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions financières intégrées, nous avons inclus à l’offre de service une évaluation financière gratuite par nos experts en planification financière qualifiés de CFK. Cette initiative a pour but de vous offrir la tranquillité d’esprit, sachant que vos stratégies ont été conçues sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de croissance de patrimoine.
Nous croyons en un partenariat basé sur la confiance, la compréhension et un soutien personnalisé. Travaillons ensemble pour avancer sur la voie de votre réussite financière. Permettez-nous de vous aider à déterminer si les Fondements KERR sont faits pour vous.
Au fur et à mesure que vos besoins évoluent et que vous poursuivez votre parcours pour vous constituer un patrimoine, nous vous accompagnons dans votre progression. Découvrez nos multiples offres de services ci-dessous et, pour plus d’informations, consultez notre sommaire des divers services que nous offrons, en cliquant ici.
Gestion de portefeuille
Conseillers en placement KERR (CPK) adopte une approche stratégique à long terme pour gérer les actifs qui nous sont confiés. Nous construisons des portefeuilles personnalisés qui respectent les objectifs financiers, la tolérance au risque et les considérations fiscales de nos clients. Dans le cadre d’une approche multi-gestionnaire, nous travaillons de concert avec plusieurs gestionnaires institutionnels selects dans le but de favoriser la diversification et d’optimiser les rendements ajustés au risque. Au fil du temps, CPK adapte ses stratégies en fonction de l’évolution des marchés, veillant ainsi à maintenir ses clients dans le cadre prévu à leur politique d’investissement personnelle, conçue pour le long terme.
Planification financière personnelle
Nous offrons une gamme de services financiers conçue pour répondre à vos besoins spécifiques, allant de la planification 360°, à des solutions modulaires, en passant par de la consultation à tarification horaire. Grâce aux conseils avisés d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes en planification financière, en comptabilité, en fiscalité et en investissements, nous abordons la création de votre stratégie financière au moyen d’une méthode unique. En nous concentrant sur vos objectifs et vos préoccupations, nous élaborons un plan d’action sur mesure qui s’articule autour de ce qui compte le plus pour vous.
