Robert Kerr a fondé le cabinet en 1979 dans le but d’inculquer une approche plus professionnelle à la gestion des finances personnelles de ses clients. À l’époque, et encore aujourd’hui, les entreprises disposaient de toute sorte de professionnels, comptables, avocats et planificateurs stratégiques, et formaient même des conseils d’administration pour voir efficacement à la bonne gestion des finances de la compagnie et à la planification de son avenir. Mais une telle structure n’était pas à la portée des particuliers et de leur famille, qui n’avaient alors personne vers qui  se tourner pour obtenir de l’aide. La plupart passait donc à côté de stratégies cohérentes qui auraient pu leur permettre de réduire leurs impôts et leurs coûts, tout en optimisant leurs rendements ajustés au risque.

Cabinet financier KERR est l’une des plus anciennes sociétés de planification financière personnelle au Canada. Depuis 1979 à ce jour, elle continue d’offrir des conseils financiers pertinents et honnêtes, fondés sur des connaissances pointues en matière de gestion de portefeuille, d’évitement du risque et de planification fiscale et successorale. Mais il faut savoir qu’à la base, aucun de ces services n’auraient de réelle valeur sans une compréhension attentive et intelligente des désirs et des préoccupations de nos clients.

En tant que société de consultation financière indépendante, nous fournissons des conseils financiers personnalisés, sans parti pris ni solutions préconçues, adaptés aux besoins uniques de chaque client. Il est, selon nous, impératif de faire preuve d’objectivité pour être en mesure d’orienter un client vers les meilleures décisions financières possibles. C’est pourquoi les seuls honoraires que nous recevons sont ceux que vous nous versez, vous, notre client.

Nous pensons qu’une planification stratégiquement réfléchie constitue la première étape : nous élaborons des stratégies sécuritaires et personnalisées qui englobent tous les aspects financiers, soit la fiscalité, les investissements, la retraite et la planification successorale, afin de vous aider à faire fructifier et à protéger votre patrimoine. Une fois cette phase terminée, c’est à notre équipe d’experts en investissement de Conseillers en placement KERR Inc. d’élaborer un plan d’investissement personnalisé et de sélectionner puis de gérer les meilleures stratégies de placements pour mettre en œuvre le plan.

Pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients à chaque étape de leur vie, nous proposons trois offres de services sur mesure – les Fondements KERR, la Gestion intégrée KERR et le Bureau de gestion de patrimoine familial KERR (ou « Family Office »). Nos experts hautement qualifiés, secondés par des systèmes informatiques ayant fait leurs preuves, vous assurent une gestion financière fluide et approfondie.

Nous sommes infiniment fiers des gens qui travaillent à nos côtés. Ils sont attentionnés et compétents, et ont à cœur d’apporter de la valeur aux services qu’ils vous fournissent. C’est un grand honneur pour notre famille de continuer à servir votre famille comme il se doit. Le fondateur du cabinet, Robert Kerr, a toujours affirmé qu’il souhaitait que nous incarnions le Conseiller financier de confiance auquel il confierait lui-même sa propre mère s’il n’était plus là pour la conseiller.