Robert J. Kerr

Président & fondateur

CPA, Pl. F., P.F.C., TEP

En tant que Président fondateur, M. Kerr s’est consacré au développement des sociétés qui constituent le Groupe inancier KERR depuis sa création en 1979. Aujourd’hui, il réinvestit son savoir dans l’entreprise en participant aux rencontres trimestrielles des associés et aux réunions du comité d’investissement tout en assurant un rôle de mentor et de leader auprès de ses conseillers principaux.  Il se garde également impliqué dans la rédaction d’articles et tient à maintenir le lien privilégié qu’il a toujours entretenu avec ses clients de longue date.

Formation académique, titres professionnels et certifications

  • Comptable professionnel agréé (CPA)

  • Planificateur financier (F. Pl.)

  • Planificateur financier certifié (CFP®)

  • Praticien en matière de fiducie et de succession (TEP)

Parcours professionnel

Monsieur Kerr est bien connu en tant qu’auteur et défenseur de l’éducation financière. Ses articles sur des questions de finances personnelles ont été publiés dans de nombreuses publications canadiennes, notamment la Gazette de Montréal, le Ottawa Citizen, le National Post et le Toronto Star. Il a également été rédacteur en chef de la section « Finances personnelles » du CA Magazine.

Domaines de spécialisation et expertise

  • Plusieurs dizaines d’années d’expérience en gestion de portefeuille auprès de clients fortunés ayant des besoins sophistiqués.
  • Vaste expérience dans le domaine de la finance personnelle, offrant aux clients des stratégies personnalisées pour gérer leur patrimoine, optimiser leur épargne et atteindre la sécurité financière.
  • Expertise approfondie en matière de planification successorale, aidant les familles à élaborer des plans de succession cohérents, en harmonie avec leurs objectifs patrimoniaux, tout en veillant à minimiser les charges fiscales, et en prenant en charge le transfert de patrimoine entre les générations.
  • Solides compétences en matière de consultation financière, offrant des conseils sur mesure répondant aux objectifs financiers uniques des clients, en matière de retraite, d’investissements ou de stratégies de gestion de patrimoine pour la famille.
  • Connaissances approfondies en matière de planification fiscale, portant une attention particulière à optimiser l’efficacité fiscale par le biais de techniques de planification financière sophistiquées, adaptées aux besoins des particuliers et des familles fortunés.

Ouvrages publiés

Monsieur Kerr a écrit l’un des rares ouvrages de planification financière complets sur le marché canadien, « The Only Retirement Guide You’ll Ever Need », publié pour la première fois en 1994, par Penguin Books et le Globe and Mail. Il s’est vendu à plus de 25 000 exemplaires.

Entreprises

  • Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Rob promulgue des services de planification financière, fiscale et successorale par l’intermédiaire de CFK.

  • Conseillers en placements KERR inc. (CPK) – Rob agit à titre de Chef de la conformité (CCO) pour CPK et participe aux réunions du comité d’investissement.

Segments de services spécialisés