Peter Papadakis

Directeur, Services de planification financière et conseils fiscaux

F. Pl.

En tant que Directeur du service de planification financière au sein du Cabinet financier KERR, Peter dirige le département des services de planification financière de Montréal et en assume la supervision et la vision stratégiques. Il se consacre à la création, à l’examen et à la mise en œuvre de plans financiers complets et intégrés, offrant aux clients une expérience de planification financière transparente et hautement personnalisée.

Parcours professionnel

Depuis 1988, Peter s’est dévoué au domaine des services financiers et offre un large éventail de stratégies de planification. Son expertise englobe la gestion des investissements, la planification de la retraite, la planification de la transition, la planification successorale, la fiscalité personnelle et l’assurance, ce qui lui permet de fournir à ses clients des solutions financières complètes et sur mesure.

Formation académique, titres professionnels et certifications

  • Planificateur financier (F. Pl.)

Domaine de spécialisation et expertise

  • Aide les clients en leur proposant une planification financière personnelle complète.
  • Examine les portefeuilles d’investissement de ses clients et harmonise les stratégies avec les objectifs et la tolérance au risque du client.
  • Aide les clients à minimiser leurs obligations fiscales afin d’optimiser leur patrimoine après impôt, en intégrant la réglementation fiscale actuelle et en anticipant les changements potentiels.
  • Aide à structurer les plans successoraux pour un transfert de patrimoine efficace, en tenant compte des aspects fiscaux et juridiques afin de maintenir l’harmonie familiale et préserver le capital à long terme.
  • Coordonne les besoins financiers et non financiers complexes, en offrant une supervision du patrimoine multigénérationnel, de la gouvernance familiale et de la planification successorale, tout en simplifiant la gestion administrative de la succession.

Leadership communautaire et intérêts personnels

Peter est un bénévole actif au sein de diverses organisations de sa communauté lavalloise, consacrant son temps à des causes qui renforcent les réseaux de soutien locaux. Fier membre de la communauté hellénique, il participe activement à des événements et initiatives culturels, contribuant ainsi à la promotion et à la préservation de son héritage. Dans ses temps libres, Peter aime pratiquer des sports de compétition, en particulier le hockey qui fait appel à son esprit d’équipe sur la patinoire. Il est également passionné par la politique publique et participe souvent à des discussions ou des forums qui explorent les moyens d’améliorer le bien-être de la communauté et la qualité de vie des résidents.

Entreprises

  • Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Peter fournit des services de planification financière, de fiscalité, de comptabilité, de gouvernance et de planification successorale par l’intermédiaire de CFK.

Segments de services spécialisés