Patrice Wong

Directeur, planification fiscale et successorale

LLM, CPA, TEP

Avec plus de 25 ans passés dans le secteur des services comptables et financiers, Patrice a acquis de l’expérience comme comptable, auditeur, fiscaliste et conseiller chevronné en matière de fiducie et de succession. Au sein du Cabiner financier KERR, il se consacre à aider les familles fortunées à atteindre leurs objectifs en matière de planification fiscale et successorale, en leur fournissant des conseils experts, adaptés à leurs besoins financiers uniques.

Formation académique, titres professionnels et certifications

  • Maîtrise en droit fiscal, HEC Montréal/Université de Montréal

  • Comptable professionnel agréé (CPA)
  • Praticien en matière de fiducie et de succession (TEP)
  • Maîtrise en droit fiscal, HEC Montréal/Université de Montréal (LLM)
  • Membre de l’ACCA et de l’ICAEW au Royaume-Uni
  • Membre de la « Society of Trust and Estate Practitioners » (STEP)

Parcours professionnel

Avant de rejoindre le Cabinet financier KERR, Patrice a travaillé plus de dix ans auprès de deux grandes firmes Montréalaises de courtage, où il s’est spécialisé en planification fiscale et successorale pour les familles fortunées. Au début de sa carrière, il a acquis une précieuse expérience au sein des plus grands cabinets d’experts-comptables, ce qui lui a permis de se forger de solides connaissances dans le domaine des services financiers complets.

Domaine de spécialisation et expertise

  • Plus de 25 ans d’expertise dans les domaines de la comptabilité, de l’audit, des stratégies fiscales, des fiducies, de la planification successorale et de l’administration des successions.
  • De solides compétences pour élaborer et mettre en œuvre des plans fiscaux et successoraux complexes, et pour gérer l’administration de successions, tout en harmonisant le tout aux besoins uniques des familles fortunées.
  • Une vaste expérience acquise pendant plus d’une décennie auprès de deux firmes de courtage Montréalaises, se spécialisant en fiscalité, en planification successorale et en administration de successions pour des clients fortunés.
  • De solides bases en matière de services financiers complets et exhaustifs, acquises au sein des plus grands cabinets d’experts-comptables.

Entreprises

  • Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Patrice provides tax, accounting, governance, and estate planning advisory services through KFC.

Segments de services spécialisés