Kristina (Krista) L. Kerr
Directrice générale
Krista est responsable de la gestion globale et de la direction stratégique de Cabinet financier KERR. Elle dirige les réunions trimestrielles des partenaires du cabinet, participe activement à son développement des affaires et siège sur le Comité d’investissement. Elle assume également la direction de la filiale Bureau de gestion de patrimoine familial KERR de l’entreprise, qui fournit des services de planification intégrée aux familles fortunées ayant des besoins sophistiqués tels que les propriétaires d’entreprises, les cadres supérieurs et les investisseurs particuliers.
Formation académique, titres professionnels et certifications
Comptable professionnelle agréée (CPA)
Planificatrice financière agréée (P.F.A.)
Planificatrice financière certifiée (P.F.C.)
Analyste financière agréée (CFA)
Praticienne en matière de fiducie et de succession (TEP)
Parcours professionnel
Avec plus de 35 ans d’expérience, Krista a débuté sa carrière auprès d’un des quatre plus grands cabinets comptables en tant que responsable de l’audit et consultante auprès d’entrepreneurs, de propriétaires de petites entreprises et de sociétés de services financiers. En 1993, elle a rejoint le Cabinet financier KERR où elle gagne en expérience et solidifie son expertise de tous les secteurs d’activités.
Domaines de spécialisation et expertise
Fournit des conseils objectifs et stratégiques en matière de gestion d’investissement à notre clientèle ayant opté pour nos services de gestion intégrée et de gestion de patrimoine familial. Ses compétences englobent la gestion de portefeuille, l’examen de sociétés de capital d’investissement privé ainsi que la conformité aux réglementations de diligence raisonnable.
Vaste expérience en planification fiscale et en optimisation de patrimoine après impôt pour les familles fortunées et multigénérationnelles.
Dotée de solides compétences en matière de planification successorale et d’héritage familial, Krista élabore des structures successorales ainsi que des fiducies pour protéger le patrimoine familial, minimiser les impôts et atteindre les objectifs patrimoniaux et philanthropiques de ses clients.
Elle fournit une planification financière exhaustive, incluant la gestion des flux de trésorerie, l’atténuation des risques et des stratégies financières à long terme sur mesure.
Elle donne des conseils en matière de gouvernance familiale et de planification successorale tout en renforçant la dynamique familiale de façon à assurer la pérennité et la cohésion entre les générations.
Fréquemment interviewée, Krista passe parfois à la télévision et à la radio pour partage ses connaissances pointues en matière de finances et d’investissement.
Leadership communautaire et intérêts personnels
Siège au Conseil d’administration du Ballet national du Canada et de la Fondation de dotation du Ballet national du Canada
Présidente du Comité d’audit et des finances du Ballet national du Canada et du comité d’investissement conjoint des conseils d’administration de la compagnie et du fonds de dotation du Ballet national.
Membre et présidente du Comité d’audit et des finances du Conseil d’administration du Festival des Arts de Saint-Sauveur, un festival de danse et de musique qui a lieu chaque été dans les Laurentides
Entreprises
Conseillers en placements KERR inc. (CPK) – Krista est membre du Comité d’investissement de KERR et fournit des conseils en investissement et supervise les services livrés par CPK.
Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Krista fournit des services de planification financière et de gouvernance familiale ainsi que des conseils en matière de planification successorale par le biais de CFK.
Corporation financière professionnelle KERR (CFPK) – Krista fournit des services de comptabilité et de conseil fiscal par l’intermédiaire de CFPK.
Segments de services spécialisés
