Kathleen Bennett
Directrice, Services de comptabilité et de planification fiscale
En tant que conseillère financière principale au sein du Cabinet financier KERR, Kathleen s’implique auprès des clients de notre Bureau de gestion de patrimoine familial, et collabore avec notre clientèle, principalement composée de cadres supérieurs et des propriétaires d’entreprise. Membre de l’équipe de direction du Cabinet, elle en dirige les activités de marketing et de vente en s’appuyant sur une grande expérience en matière de planification stratégique pour stimuler la croissance et l’engagement de nouveaux clients.
Formation académique, titres professionnels et certifications
Comptable professionnelle agréée (CPA)
Planificatrice financière certifiée (CFP®)
Programme avancé de fiscalité de l’ICCA
Programme avancé de fiscalité sur la TPS
Cours avancé de fiscalité pour les propriétaires-exploitants
Réorganisations d’entreprises
Désignation de Family Enterprise Advisor (FEA)
Parcours professionnel
Kathleen apporte plus de 35 ans d’expérience qui lui confère une expertise approfondie en matière de fiscalité d’entreprise et pour les particuliers. Elle dispose également d’une vaste expérience à des postes de direction dans les domaines de la fiscalité, de la finance, de la planification stratégique, des ventes et du marketing. Elle a obtenu son diplôme de CPA au sein d’un grand cabinet comptable et a également occupé des postes en planification stratégique et de direction dans l’industrie des biens de consommation emballés, où elle s’est concentrée sur la stratégie financière, la fiscalité, le marketing et la gestion des catégories.
Domaines de spécialisation et expertise
Vaste expérience en planification fiscale et en optimisation de patrimoine après impôt pour les familles fortunées et multigénérationnelles.
Expérience en matière de planification stratégique, analyse financière et gestion des catégories, au sein d’entreprises de marchandises emballées de premier rang.
Expertise en services-conseil auprès de particuliers fortunés, de chefs d’entreprise et de cadres supérieurs sur des questions complexes d’ordre fiscal et financier.
Solides expériences en matière de comptabilité et d’audit acquise en tant que gestionnaire principal au sein d’un des quatre plus grands cabinets d’experts-comptables à Montréal et à Toronto.
Excellentes compétences en matière de planification successorale et d’héritage familial, Kathleen élabore des structures successorales et de fiducies pour protéger le patrimoine familial, minimiser les impôts et atteindre les objectifs patrimoniaux et philanthropiques de ses clients.
En planification financière exhaustive, incluant la gestion des flux de trésorerie, l’atténuation des risques et des stratégies financières à long terme personnalisées.
Conseils en matière de gouvernance familiale et de planification successorale tout en mettant en valeur la dynamique familiale de façon à assurer la pérennité et la cohésion entre les générations.
Leadership communautaire et intérêts personnels
Au-delà de sa contribution professionnelle, Kathleen est également engagée auprès de sa communauté. Elle incite entre autres ses collègues à prendre part à diverses courses et autres belles initiatives en soutien à des organismes caritatifs. Amoureuse des arts, elle nourrit la passion de son fils pour le jazz et se produit aux côtés de son mari dans un duo de jazz. Dans ses temps libres, Kathleen aime passer du temps en famille, courir, faire de l’exercice et explorer son amour de la musique.
Entreprises
Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Kathleen fournit des services de planification financière, de gouvernance familiale et de conseil en matière de planification successorale par le biais de CFK.
Corporation financière personnelle KERR (CFPK) – Kathleen fournit des services de comptabilité et de conseils fiscaux par le biais de CFPK.
Segments de services spécialisés
