Brian Casey

Associé de référence et conseiller

CPA

Brian entretient les relations de longue date qu’il a développées avec ses clients alors qu’il les conseillait au fils des ans et se garde informé auprès des conseillers principaux de KERR quant aux services promulgués à ces clients.

Formation académique, titres professionnels et certifications

  • Comptable professionnel agréé (CPA)

Parcours professionnel

Brian a commencé sa carrière professionnelle auprès d’un éminent cabinet comptable en 1960, où il a travaillé jusqu’en 1972. Il a ensuite dirigé le service fiscal d’un plus petit cabinet d’experts-comptables, y développant une solide expertise fiscale personnelle auprès d’une clientèle canadienne et américaine composée de dirigeants d’entreprise, de professionnels et d’athlètes. Il a rejoint le Cabinet financier KERR en 2001.

Domaine de spécialisation et expertise

  • Une expertise en matière de planification fiscale personnelle pour les particuliers fortunés, dans le but d’optimiser l’efficacité fiscale et la préservation du patrimoine, et en matière de conformité fiscale grâce à une déclaration fiscale exacte et précise.
  • Une expertise en planification financière centrés sur la gestion des flux de trésorerie, la retraite et la constitution d’un patrimoine stratégique, adapté aux besoins complexes des clients.

Leadership communautaire et intérêts personnels

Au fil des ans, Brian a mis son expertise au service de nombreux organismes communautaires, notamment à titre de Gouverneur et membre du comité des finances des Amis de la montagne, mais aussi de Vice-président de la fondation Canadian Irish Studies et de membre du conseil d’administration de la fondation Loyola Alumni High School.

Entreprises

  • Conseillers financiers KERR inc. (CFK) – Brian fournit la totalité des services de planification financière, de comptabilité, de fiscalité, d’administration de successions et autres par l’intermédiaire de CFK.