Bâtir votre stratégie de gestion de patrimoine
Bâtir votre stratégie de gestion de patrimoine
Un service personnalisé conçu pour les gens qui commencent à se constituer un patrimoine financier, et qui ont à cœur de poser les bons jalons pour assurer leur sécurité financière.
Ériger son patrimoine sur des bases solides
Just as mastering the fundamentals is key to excellence in any field, a solid financial strategy sets the stage for building wealth. With Kerr Fundamentals, we focus on getting the foundational aspects right.
The path to prosperity involves managing various responsibilities. It can be a tough balancing act, from progressing in your career to nurturing family connections and handling financial obligations like mortgages. Ensuring that the basics are well thought out and your choices are well-informed becomes essential. That’s where Kerr Fundamentals steps in.
As a boutique service, we appreciate your unique needs and are committed to providing you with personalized support that complements your lifestyle.
Ayez le vent dans les voiles grâce à des placements intelligents et à des frais compétitifs
La formule Fondements KERR propose une gestion active des investissements. L’équipe de Conseillers en placements KERR constitue avec soin des portefeuilles adaptés à ses clients, à partir de sa plateforme composée de plusieurs gestionnaires selects. Dans le cadre de notre engagement à fournir des solutions financières intégrées, nous avons inclus à l’offre de service une évaluation financière gratuite par nos experts en planification financière qualifiés de CFK. Cette initiative a pour but de vous offrir la tranquillité d’esprit, sachant que vos stratégies ont été conçues sur mesure pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière de croissance de patrimoine.
We believe in building a partnership based on trust, understanding, and personalized support. Let’s work together to advance your journey to financial success and assess whether Kerr Fundamentals is right for you.
As your needs change and you continue along your wealth-building journey, we’re here to grow with you. Explore our expanded services below, and for more information, visit our full services overview here.
Gestion de portefeuille
Conseillers en placement KERR (CPK) adopte une approche stratégique à long terme pour gérer les actifs qui nous sont confiés. Nous construisons des portefeuilles personnalisés qui respectent les objectifs financiers, la tolérance au risque et les considérations fiscales de nos clients. Dans le cadre d’une approche multi-gestionnaire, nous travaillons de concert avec plusieurs gestionnaires institutionnels selects dans le but de favoriser la diversification et d’optimiser les rendements ajustés au risque. Au fil du temps, CPK adapte ses stratégies en fonction de l’évolution des marchés, veillant ainsi à maintenir ses clients dans le cadre prévu à leur politique d’investissement personnelle, conçue pour le long terme.
Planification financière personnelle
Nous offrons une gamme de services financiers conçue pour répondre à vos besoins spécifiques, allant de la planification 360°, à des solutions modulaires, en passant par de la consultation à tarification horaire. Grâce aux conseils avisés d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes en planification financière, en comptabilité, en fiscalité et en investissements, nous abordons la création de votre stratégie financière au moyen d’une méthode unique. En nous concentrant sur vos objectifs et vos préoccupations, nous élaborons un plan d’action sur mesure qui s’articule autour de ce qui compte le plus pour vous.
