Planification holistique pour votre vie et pour les générations à venir
Vous aider à mieux comprendre et à optimiser le plein potentiel de votre famille en permettant la convergence des objectifs financiers, humains et en termes de transmission de l’héritage familial au sens large, tout en honorant les valeurs fondamentales propres de votre famille.
Planification holistique pour votre vie et pour les générations à venir
Planification holistique pour votre vie et pour les générations à venir
Vous aider à mieux comprendre et à optimiser le plein potentiel de votre famille en permettant la convergence des objectifs financiers, humains et en termes de transmission de l’héritage familial au sens large, tout en honorant les valeurs fondamentales propres de votre famille.

Répondre aux besoins spécifiques de votre famille par des solutions qui ont fait leurs preuves
Les grandes fortunes de ce monde telles que les Rothchilds et les Rockefellers, ont depuis longtemps compris l’ampleur de la complexité de leurs affaires financières. Leurs besoins dépassent largement les services occasionnels d’un comptable ou d’un conseiller juridique. Ils ont donc créé des bureaux privés de gestion de patrimoine familial (communément appelés « Family Offices ») et engagé leur propre équipe de professionnels dédiée à la gestion exclusive de leurs finances.
Ces familles avaient besoin de professionnels versés en planification fiscale, en gestion des investissements, en budgétisation, en comptabilité, en planification successorale, en tenue de livres et plus encore… et ce besoin est encore d’actualité aujourd’hui.
Le Bureau de gestion de patrimoine familial KERR offre une gamme complète de services financiers personnalisés et de haut niveau aux familles canadiennes les plus prospères. Nous prenons en charge toutes vos priorités et échéances familiales en partenariat avec vous, nous conservons tous vos dossiers et nous nous occupons des besoins de tous les membres de votre famille afin que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme, en toute confiance.
Une gamme complète de services de Gestion de fortune
L’objectif de notre bureau de gestion de patrimoine familial 360° est de vous aider à comprendre et à déployer le plein potentiel de votre famille, lequel se définit par la somme de son capital humain, social et intellectuel, propulsé par votre capital financier.
Pour ce faire, l’équipe de notre Bureau de gestion de patrimoine familial KERR s’efforce d’optimiser vos ressources financières par le biais d’une planification pleinement intégrée. Savoir que les opportunités qui se présentent sont examinées et que vos priorités financières sont prises en charge pour vous apporte une grande tranquillité d’esprit. Nous vous aiderons par ailleurs à articuler clairement vos valeurs familiales dans le but de bâtir le meilleur héritage financier et non financier pour vous et pour la prochaine génération.
Votre famille peut compter sur une équipe dévouée de professionnels pluridisciplinaires, dirigée par un associé principal du Bureau de gestion de patrimoine familial KERR, afin d’assurer la stabilité et la continuité de nos services. Nous avons développé un processus et un savoir-faire qui nous est propre et qui repose avant tout sur une compréhension attentive et sur la formulation bien précise des objectifs et des valeurs fondamentales de votre famille.
Gouvernance familiale et engagement
Assemblées familiales • Structures de gouvernance familiale • Programmes d’éducation financière • Planification de la succession • Philanthropie et impact social • Plan de communication familiale • Coaching de transition générationnelle • Éducation à la richesse pour les jeunes générations
Pour faire croître et préserver le patrimoine familial sur plusieurs générations, les familles doivent se doter de moyens et d’outils efficaces pour en arriver à des décisions prises collectivement, tout en préparant la prochaine génération à assumer la gestion du patrimoine familial. En fonction de la situation et des objectifs de la famille, nous établissons au préalable un calendrier d’assemblées familiales afin de communiquer toutes informations et prises de décisions au fur et à mesure. Nous pouvons également nous impliquer pour évaluer les besoins en matière d’éducation des plus jeunes membres de la famille et être en mesure d’y répondre, mais aussi pour leur permettre d’acquérir les enseignements financiers nécessaires pour, un jour, agir en tant que gestionnaires financiers.


Planification et gestion des placements
Concept stratégique de placement et répartition de l’actif • Sélection de gestionnaires • Élaboration d’un portefeuille efficient sur le plan fiscal • Convention de garde • Vérification comptable consolidée • Calcul du rendement et comparatifs • Suivi et révision en permanence
Par l’intermédiaire de notre filiale, Les Conseillers en placements Kerr Inc. (CPK), notre processus exclusif de planification et de gestion des placements de notre Bureau de gestion de patrimoine familial KERR commence par l’élaboration d’une politique d’investissement stratégique pour les actifs de la famille. À partir de là:
Dans le cadre de votre politique de placement stratégique, des ajustements peuvent être effectués au besoin ou encore en fonction des opportunités qui se présentent selon l’évolution des conditions du marché, des objectifs et des besoins. Nous mettons un point d’honneur à gérer efficacement l’ensemble du portefeuille en choisissant avec discernement l’emplacement des avoirs, et en considérant attentivement le moment et le type de comptes dans lesquels les revenus imposables sont générés.