Gouvernance familiale et planification de la transmission d’un héritage multigénérationnel

Chez Conseillers financiers KERR inc. (CFK), nous comprenons que la gestion d’un héritage multigénérationnel va bien au-delà de la simple expertise financière. Il s’agit de préserver et d’entretenir le capital de la famille dans sa globalité. Notre approche en ce qui a trait à la gouvernance familiale intègre certes le capital financier mais aussi tout le capital humain, social, culturel et intellectuel de la famille, afin de garantir une gestion holistique de l’héritage familial.

Gouvernance familiale et planification de la transmission d’un héritage multigénérationnel

Gouvernance familiale et planification de la transmission d’un héritage multigénérationnel

Chez Conseillers financiers KERR inc. (CFK), nous comprenons que la gestion d’un héritage multigénérationnel va bien au-delà de la simple expertise financière. Il s’agit de préserver et d’entretenir le capital de la famille dans sa globalité. Notre approche en ce qui a trait à la gouvernance familiale intègre certes le capital financier mais aussi tout le capital humain, social, culturel et intellectuel de la famille, afin de garantir une gestion holistique de l’héritage familial.

Préserver et nourrir l’héritage familial dans sa globalité

Nous aidons les familles à reconnaître que la richesse va au-delà des actifs financiers. Nos stratégies d’engagement familial portent sur les points suivants :

  • Le capital humain : Comprendre l’importance de reconnaître et de développer les talents, les connaissances et les contributions de chaque membre de la famille, en encourageant une portée d’engagement significative dans l’avenir de la famille.
  • Le capital social : Renforcer les relations familiales et construire des réseaux externes pour entretenir l’unité au cœur de la famille et partager des objectifs communs entre les générations.
  • Le capital culturel : Préserver les valeurs, les traditions et les histoires qui définissent l’héritage de la famille et les transmettre aux générations futures.
  • Le capital intellectuel : Renforcer les connaissances collectives ainsi que les compétences financière de la famille.
  • Le capital financier : Gérer et faire fructifier vos actifs financiers de manière stratégique afin de préserver le patrimoine de la famille pour les générations à venir.

Établir des structures de gouvernance efficaces

Nous travaillons de concert avec les familles pour concevoir des structures de gouvernance qui encouragent la communication ouverte et le partage des valeurs, et qui érigent un cadre décisionnel clairement structuré. Grâce à des réunions de famille, des programmes éducatifs et une planification successorale, nous guidons les familles à travers les complexités inhérentes à un patrimoine multigénérationnel.

Donner aux générations futures les moyens d’agir

Notre objectif est de permettre à chaque membre de la famille de contribuer de manière significative à la réussite à long terme de la famille, tout en préservant les valeurs et les traditions qui définissent son héritage. Cette approche assure que les actifs financiers de votre famille, ainsi que sa richesse humaine et sociale, se perpétuent aux prochaines générations.

Une formule conçue pour fournir des conseils financiers essentiels aux clients de la nouvelle génération, en phase de constitution de patrimoine

Fournit une planification financière holistique 360° et des services-conseils personnalisés aux Canadiens prospères

Offre des services personnalisés de gestion de patrimoine et de gouvernance familiale à nos familles les plus sophistiquées

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