Services financiers

Groupe financier KERR est une firme-boutique spécialisée dans la gestion de patrimoine personnel à tarification forfaitaire qui offre, sous un même toit, la gamme complète de services financiers dont votre famille a besoin. Nos services englobent la gestion de fortune sous tous ses angles, la planification financière, la gestion de placements (par l’entremise de Conseillers en placement KERR), les services-conseils en comptabilité et en fiscalité, et le règlement de successions. Tous ces services vous sont livrés par des professionnels hautement qualifiés dans des domaines d’expertise variés et complémentaires, qui travaillent en étroite collaboration avec vous, pour vous offrir des solutions globales et stratégiques, toujours dans le seul et meilleur intérêt de votre famille.

EN SAVOIR PLUS SUR CE QUI NOUS DISTINGUE

SERVICES

Administration et règlement de succession

Services de conseil en comptabilité et fiscalité

Gestion de placements

Planification financière personnelle

Bureau de gestion de fortune

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Les bureaux de gestion de fortune offrent aux familles bien nanties canadiennes des services-conseils en gestion de patrimoine privé assortis d’un soutien en matière d’enseignement et de gouvernance afin qu’elles puissent optimiser le legs financier et non financier qu’elles feront aux générations futures. Le Bureau de gestion de fortune de KERR est spécialisé dans les services financiers personnalisés à une clientèle diversifiée qui va du propriétaire d’entreprise à la famille ayant accumulé un patrimoine pour plusieurs générations.

Gestion intégrée de portefeuille

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Le forfait de Gestion intégrée de portefeuille de KERR offre à ses clients trois volets de services combinés: une gestion des placements de type multigestionnaires, la planification financière et fiscale, et la préparation de déclarations de revenus. Ce forfait vous est offert par une équipe attitrée dont chaque membre se soucie d’harmoniser l'ensemble de la prestation pour une efficacité globale maximale.

Services financiers personnels

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Les services de planification financière personnelle de KERR sont particulièrement adaptés aux besoins de propriétaires d’entreprise, de professionnels, de cadres supérieurs et de particuliers ou familles fortunés. Ces clients ont en commun la complexité de leur situation financière, notamment en matière de planification fiscale et d'optimisation d’opportunités.