FAQ: Le bureau de gestion de fortune

• Il offre un accès à une équipe multidisciplinaire attitrée de professionnels choisie sur mesure.
• Il offre des conseils financiers objectifs et un accès à une équipe complète de gestionnaires de placement (plutôt que des solutions toutes faites).
• La confidentialité et la discrétion sont assurées.
• Il y a simplification de l’administration des affaires financières de la famille parce que tout se fait sous le même toit, y compris le stockage de documents confidentiels.
• Les stratégies relatives à la fiscalité, aux placements et à la planification successorale sont intégrées pour des résultats optimisés.
• Le fait de savoir que tous les besoins en matière de conformité sont satisfaits et que les occasions qui se présentent sont saisies confère la tranquillité d’esprit.
• Notre expérience auprès d’autres familles prospères comme la vôtre garantit que les pratiques exemplaires sont observées.
• Nous avons l’expérience et le doigté qui nous permettent de comprendre comment les familles peuvent vraiment assurer la pérennité de leur patrimoine (enseignement, gouvernance, planification successorale, définition des valeurs et participation à une réflexion sur l’objet du patrimoine familial).

Non. Les bureaux de gestion de fortune sont tous très différents les uns des autres et ils s’adaptent aux besoins particuliers de chaque famille. Les services sont personnalisés en fonction des objectifs et des besoins de la famille de manière à fournir la prestation et l’enseignement qui correspondent aux valeurs à long terme, aux projets et aux objectifs de la famille. Les services offerts par le bureau de gestion de fortune Kerr sont personnalisés pendant le processus exploratoire et ils sont mis à jour régulièrement afin de répondre aux divers besoins des familles que nous servons.

À l’heure actuelle, les familles prospères sont de plus en plus nombreuses à être accablées par l’envergure véritable et la complexité de leur situation financière.  Plus la situation financière est complexe, plus les services d’un bureau de gestion de fortune peuvent être nécessaires.  Un bureau de gestion de fortune peut aider celui qui vend une entreprise et doit prendre des décisions compliquées en fiscalité, en droit et en gestion financière. Celui qui cherche à assurer une continuité d’une génération à l’autre au moyen d’une fiducie familiale ou d’une planification philanthropique et successorale peut s’adresser à un bureau de gestion de fortune afin qu’il s’occupe notamment de tous ces enjeux.  Le bureau de gestion de fortune de Kerr offre la solution idéale à celui qui veut confier l’ensemble de ses activités de gestion financière à une équipe de professionnels très compétents et dévoués.

Un bureau de gestion de fortune (souvent appelé « family office » en anglais) est une équipe multidisciplinaire de professionnels attitrés qui répond aux besoins complexes en capital financier et humain d’une famille. Le bureau de gestion de fortune supervise et gère l’ensemble des questions financières de la famille et fait la tenue de tous ses documents et dossiers financiers. Il offre des services personnalisés à plusieurs générations de la famille et veille à la soutenir, mais aussi à protéger et faire fructifier son patrimoine.