Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Selon vos circonstances personnelles, les planificateurs financiers qualifi\u00e9s de Conseillers financiers Kerr inc. (CFK) peuvent travailler avec vous pour vous fournir les services suivants : <\/p>\n<\/div>
- <\/i><\/span>Planification financi\u00e8re et fiscale<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Gestion des risques<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification successorale et <\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification de la philanthropie familiale<\/strong><\/div><\/li><\/ul>
Nos planificateurs financiers travailleront avec vous pour discuter de votre situation et convenir des services appropri\u00e9s, lesquels seront sp\u00e9cifiquement stipul\u00e9s dans une convention de services financiers confirmant les conditions d’engagement.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/i>Chaque plan est personnalis\u00e9 en fonction de vos besoins sp\u00e9cifiques.<\/em><\/div><\/div><\/blockquote><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Planification financi\u00e8re 360\u00b0 :<\/h2><\/div>Notre service de planification globale fournit un plan financier d\u00e9taill\u00e9 et exhaustif proposant des strat\u00e9gies d’optimisation couvrant tous les domaines de la planification, telles que:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>La gestion des flux de tr\u00e9sorerie et de la dette, incluant la r\u00e9partition des exc\u00e9dents pr\u00e9vus<\/div><\/li>
- 2<\/span>La planification fiscale, incluant l\u2019\u00e9laboration d\u2019une strat\u00e9gie de fractionnement du revenu, la gestion d\u2019options sur des actions, le report de l\u2019imp\u00f4t et les enjeux internationaux<\/div><\/li>
- 3<\/span>La planification de l\u2019ind\u00e9pendance financi\u00e8re et de la retraite<\/div><\/li>
- 4<\/span>La planification des placements : strat\u00e9gie et r\u00e9vision<\/div><\/li>
- 5<\/span>La gestion du risque et les assurances (pertinence de la protection et examen du choix de produits)<\/div><\/li>
- 6<\/span>La planification successorale, incluant la planification fiscale au d\u00e9c\u00e8s et l\u2019examen des testaments et procurations<\/div><\/li>
- 7<\/span>L\u2019analyse des besoins en capitaux et des engagements particuliers : financement des \u00e9tudes, int\u00e9r\u00eats commerciaux, achat d\u2019une deuxi\u00e8me propri\u00e9t\u00e9, dons de bienfaisance, etc.<\/div><\/li><\/ul>
Une fois le plan finalis\u00e9:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Nous \u00e9laborons un plan d\u2019action d\u00e9taill\u00e9 et un \u00e9ch\u00e9ancier ad\u00e9quat, pr\u00e9voyant les t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, par qui, \u00e0 quelle date, en vue de quel r\u00e9sultat financier, puis<\/div><\/li>
- 2<\/span>Nous collaborons \u00e0 la mise en \u0153uvre continue du plan d\u2019action, dans la mesure convenue avec le client.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re personnelle continue, \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire<\/h2><\/div>Si vous \u00eates un cadre sup\u00e9rieur ou un professionnel \u00e0 court de temps, et que vous recherchez des conseils financiers et une assistance en continu, mais que notre service de gestion int\u00e9gr\u00e9e de patrimoine ne convienne pas \u00e0 vos besoins (soit parce que vos actifs d’investissement sont li\u00e9s aux actions de votre entreprise ou sont allou\u00e9s aux pensions, aux plans d’actions d’entreprise ou au remboursement des dettes, ou encore parce que vous g\u00e9rez vos actifs d’investissement de mani\u00e8re ind\u00e9pendante), notre service de gestion financi\u00e8re personnelle \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire comblera tout autre besoin financier que vous pourriez avoir. Ce service vous permettra de mettre en place un plan fiscalement avantageux, de g\u00e9rer vos entr\u00e9es et sorties de fonds et d\u2019allouer de mani\u00e8re proactive les exc\u00e9dents de mani\u00e8re \u00e0 ce qu’ils soient utilis\u00e9s au mieux pour atteindre vos objectifs. Nous nous engageons \u00e0 vous tenir au courant des priorit\u00e9s et de toutes opportunit\u00e9s financi\u00e8res int\u00e9ressantes.<\/p>\n
Par le biais de CFK, nous apprenons d\u2019abord \u00e0 vous conna\u00eetre et \u00e0 acqu\u00e9rir une compr\u00e9hension globale de votre situation et de vos objectifs financiers, puis nous \u00e9laborons un plan pour les atteindre. Nous convenons d’embl\u00e9e avec vous des t\u00e2ches \u00e0 faire sur une base r\u00e9guli\u00e8re. Ensuite, moyennant des honoraires mensuels ou trimestriels convenus au pr\u00e9alable, nous vous aiderons \u00e0 mettre en \u0153uvre les strat\u00e9gies recommand\u00e9es, \u00e0 rester au fait des priorit\u00e9s financi\u00e8res de fa\u00e7on proactive et \u00e0 suivre les progr\u00e8s accomplis vers la r\u00e9alisation de vos objectifs.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re modulaire<\/h2><\/div>Certains clients pr\u00e9f\u00e8rent aborder leurs besoins financiers en fonction de ce qui les pr\u00e9occupent en priorit\u00e9. Si tel est votre cas, le service de planification financi\u00e8re modulaire est pour vous. Ce service aborde uniquement les aspects sp\u00e9cifiques de la planification financi\u00e8re que le client d\u00e9sire aborder, examine la situation financi\u00e8re courante de celui-ci, formule des recommandations dans un rapport \u00e9crit, puis rencontre le client pour discuter des d\u00e9tails du rapport et convenir d\u2019un plan d\u2019action et de sa mise en \u0153uvre. L\u2019une ou plusieurs des pr\u00e9occupations financi\u00e8res suivantes peuvent faire l\u2019objet d\u2019un tel examen :<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Gestion de tr\u00e9sorerie et budg\u00e9tisation<\/div><\/li>
- 2<\/span>Financement des \u00e9tudes<\/div><\/li>
- 3<\/span>R\u00e9vision du portefeuille et politique de placement<\/div><\/li>
- 4<\/span>Planification successorale<\/div><\/li>
- 5<\/span>Planification de la retraite<\/div><\/li>
- 6<\/span>Gestion du risque et assurances<\/div><\/li>
- 7<\/span>Conseils en fiscalit\u00e9 transfrontali\u00e8re<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
La d\u00e9marche Kerr<\/h2><\/div>Notre m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re d\u00e9bute par un processus exploratoire consistant \u00e0 discuter et \u00e0 questionner le client \u00e0 propos de ses pr\u00e9occupations personnelles et des probl\u00e8mes qui le tracassent. Dispose-t-il de suffisamment de liquidit\u00e9s pour prendre sa retraite ? Envisage-t-il d\u2019acheter une maison ? La s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re future de la famille est-elle assur\u00e9e? Souhaite-t-il planifier en vue des \u00e9tudes de ses enfants ? Nous sommes pleinement \u00e0 l\u2019\u00e9coute afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation de notre client et de sa famille, pour ainsi \u00eatre le plus en mesure de lui prodiguer les conseils personnalis\u00e9s qui lui seront utiles.<\/p>\n
La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 combiner notre exp\u00e9rience et notre expertise du domaine de la planification financi\u00e8re, et gr\u00e2ce \u00e0 un logiciel sophistiqu\u00e9 et des m\u00e9thodes adapt\u00e9es aux cas de planification les plus complexes, nous \u00e9laborons ensuite un plan financier sur mesure qui abordera tous les aspects d\u2019une planification financi\u00e8re exhaustive. Une fois le plan compl\u00e9t\u00e9, nous \u00e9tablissons un \u00e9ch\u00e9ancier qui mentionne les mesures particuli\u00e8res \u00e0 prendre et pr\u00e9cise qui doit les ex\u00e9cuter et quand, ainsi que les r\u00e9sultats financiers escompt\u00e9s.<\/p>\n
La relation avec nos clients se prolonge souvent apr\u00e8s la phase initiale de planification. Selon s\u2019il choisit de poursuivre en Gestion financi\u00e8re personnelle continue ou opte pour la Gestion int\u00e9gr\u00e9e de portefeuille via Conseillers en placement Kerr inc., nous coordonnerons alors, de concert avec lui, un plan d\u2019action pour assurer l\u2019atteinte de ses objectifs. Nous l\u2019informerons de l\u2019\u00e9volution de sa situation par le biais de rapports trimestriels.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
La m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re en sept \u00e9tapes de Kerr<\/h2><\/div>- 1<\/span>\u00c9couter attentivement pour bien cerner les besoins personnels et financiers de notre client.<\/div><\/li>
- 2<\/span>\u00c9laborer un plan financier personnalis\u00e9 complet au moyen de la m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re de Kerr et avec la collaboration de notre \u00e9quipe interne de sp\u00e9cialistes en planification financi\u00e8re, en comptabilit\u00e9, en fiscalit\u00e9 et en placement.<\/div><\/li>
- 3<\/span>Expliquer le plan financier et discuter de strat\u00e9gies alternatives susceptibles d\u2019apporter des am\u00e9liorations.<\/div><\/li>
- 4<\/span>Convenir d\u2019un plan d\u2019action avec \u00e9ch\u00e9ancier: dresser une liste des t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, pr\u00e9ciser qui s\u2019en acquittera et quand, et indiquer l\u2019avantage financier et personnel qui en r\u00e9sultera.<\/div><\/li>
- 5<\/span>Collaborer \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des strat\u00e9gies contenues dans le plan d\u2019action et superviser les \u00e9tapes pour voir \u00e0 leur bonne ex\u00e9cution dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus.<\/div><\/li>
- 6<\/span>Surveiller la progression vers l\u2019atteinte des objectifs et redoubler d\u2019efforts en cas de retard.<\/div><\/li>
- 7<\/span>G\u00e9rer les \u00e9ch\u00e9ances financi\u00e8res, telles que les calculs de pr\u00e9vision des imp\u00f4ts \u00e0 payer et les acomptes provisionnels, la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations de revenus, l\u2019attribution de primes ou de b\u00e9n\u00e9fices en fonction des priorit\u00e9s de planification, contribuer au processus d\u00e9cisionnel quant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration et aux avantages sociaux de la soci\u00e9t\u00e9, y compris les options sur les actions, les r\u00e9gimes d\u2019actionnariat et les programmes d\u2019avantages sociaux flexibles, et l’\u00e9laboration d’un plan visant \u00e0 atteindre l’ind\u00e9pendance financi\u00e8re et \u00e0 g\u00e9rer vos nombreuses sources de revenus.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/span><\/a><\/span>
![](\"https:\/\/kerrfinancial.ca\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/small-integrated-FR-fundamentals.jpg\" "\\"small-integrated-FR-fundamentals\\"")
<\/span><\/div>Une formule con\u00e7ue pour fournir des conseils financiers essentiels aux clients de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration, en phase de constitution de patrimoine<\/p>\n<\/div>
Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Selon vos circonstances personnelles, les planificateurs financiers qualifi\u00e9s de Conseillers financiers Kerr inc. (CFK) peuvent travailler avec vous pour vous fournir les services suivants : <\/p>\n<\/div>
- <\/i><\/span>Planification financi\u00e8re et fiscale<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Gestion des risques<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification successorale et <\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification de la philanthropie familiale<\/strong><\/div><\/li><\/ul>
Nos planificateurs financiers travailleront avec vous pour discuter de votre situation et convenir des services appropri\u00e9s, lesquels seront sp\u00e9cifiquement stipul\u00e9s dans une convention de services financiers confirmant les conditions d’engagement.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/i>Chaque plan est personnalis\u00e9 en fonction de vos besoins sp\u00e9cifiques.<\/em><\/div><\/div><\/blockquote><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Planification financi\u00e8re 360\u00b0 :<\/h2><\/div>Notre service de planification globale fournit un plan financier d\u00e9taill\u00e9 et exhaustif proposant des strat\u00e9gies d’optimisation couvrant tous les domaines de la planification, telles que:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>La gestion des flux de tr\u00e9sorerie et de la dette, incluant la r\u00e9partition des exc\u00e9dents pr\u00e9vus<\/div><\/li>
- 2<\/span>La planification fiscale, incluant l\u2019\u00e9laboration d\u2019une strat\u00e9gie de fractionnement du revenu, la gestion d\u2019options sur des actions, le report de l\u2019imp\u00f4t et les enjeux internationaux<\/div><\/li>
- 3<\/span>La planification de l\u2019ind\u00e9pendance financi\u00e8re et de la retraite<\/div><\/li>
- 4<\/span>La planification des placements : strat\u00e9gie et r\u00e9vision<\/div><\/li>
- 5<\/span>La gestion du risque et les assurances (pertinence de la protection et examen du choix de produits)<\/div><\/li>
- 6<\/span>La planification successorale, incluant la planification fiscale au d\u00e9c\u00e8s et l\u2019examen des testaments et procurations<\/div><\/li>
- 7<\/span>L\u2019analyse des besoins en capitaux et des engagements particuliers : financement des \u00e9tudes, int\u00e9r\u00eats commerciaux, achat d\u2019une deuxi\u00e8me propri\u00e9t\u00e9, dons de bienfaisance, etc.<\/div><\/li><\/ul>
Une fois le plan finalis\u00e9:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Nous \u00e9laborons un plan d\u2019action d\u00e9taill\u00e9 et un \u00e9ch\u00e9ancier ad\u00e9quat, pr\u00e9voyant les t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, par qui, \u00e0 quelle date, en vue de quel r\u00e9sultat financier, puis<\/div><\/li>
- 2<\/span>Nous collaborons \u00e0 la mise en \u0153uvre continue du plan d\u2019action, dans la mesure convenue avec le client.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re personnelle continue, \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire<\/h2><\/div>Si vous \u00eates un cadre sup\u00e9rieur ou un professionnel \u00e0 court de temps, et que vous recherchez des conseils financiers et une assistance en continu, mais que notre service de gestion int\u00e9gr\u00e9e de patrimoine ne convienne pas \u00e0 vos besoins (soit parce que vos actifs d’investissement sont li\u00e9s aux actions de votre entreprise ou sont allou\u00e9s aux pensions, aux plans d’actions d’entreprise ou au remboursement des dettes, ou encore parce que vous g\u00e9rez vos actifs d’investissement de mani\u00e8re ind\u00e9pendante), notre service de gestion financi\u00e8re personnelle \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire comblera tout autre besoin financier que vous pourriez avoir. Ce service vous permettra de mettre en place un plan fiscalement avantageux, de g\u00e9rer vos entr\u00e9es et sorties de fonds et d\u2019allouer de mani\u00e8re proactive les exc\u00e9dents de mani\u00e8re \u00e0 ce qu’ils soient utilis\u00e9s au mieux pour atteindre vos objectifs. Nous nous engageons \u00e0 vous tenir au courant des priorit\u00e9s et de toutes opportunit\u00e9s financi\u00e8res int\u00e9ressantes.<\/p>\n
Par le biais de CFK, nous apprenons d\u2019abord \u00e0 vous conna\u00eetre et \u00e0 acqu\u00e9rir une compr\u00e9hension globale de votre situation et de vos objectifs financiers, puis nous \u00e9laborons un plan pour les atteindre. Nous convenons d’embl\u00e9e avec vous des t\u00e2ches \u00e0 faire sur une base r\u00e9guli\u00e8re. Ensuite, moyennant des honoraires mensuels ou trimestriels convenus au pr\u00e9alable, nous vous aiderons \u00e0 mettre en \u0153uvre les strat\u00e9gies recommand\u00e9es, \u00e0 rester au fait des priorit\u00e9s financi\u00e8res de fa\u00e7on proactive et \u00e0 suivre les progr\u00e8s accomplis vers la r\u00e9alisation de vos objectifs.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re modulaire<\/h2><\/div>Certains clients pr\u00e9f\u00e8rent aborder leurs besoins financiers en fonction de ce qui les pr\u00e9occupent en priorit\u00e9. Si tel est votre cas, le service de planification financi\u00e8re modulaire est pour vous. Ce service aborde uniquement les aspects sp\u00e9cifiques de la planification financi\u00e8re que le client d\u00e9sire aborder, examine la situation financi\u00e8re courante de celui-ci, formule des recommandations dans un rapport \u00e9crit, puis rencontre le client pour discuter des d\u00e9tails du rapport et convenir d\u2019un plan d\u2019action et de sa mise en \u0153uvre. L\u2019une ou plusieurs des pr\u00e9occupations financi\u00e8res suivantes peuvent faire l\u2019objet d\u2019un tel examen :<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Gestion de tr\u00e9sorerie et budg\u00e9tisation<\/div><\/li>
- 2<\/span>Financement des \u00e9tudes<\/div><\/li>
- 3<\/span>R\u00e9vision du portefeuille et politique de placement<\/div><\/li>
- 4<\/span>Planification successorale<\/div><\/li>
- 5<\/span>Planification de la retraite<\/div><\/li>
- 6<\/span>Gestion du risque et assurances<\/div><\/li>
- 7<\/span>Conseils en fiscalit\u00e9 transfrontali\u00e8re<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
La d\u00e9marche Kerr<\/h2><\/div>Notre m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re d\u00e9bute par un processus exploratoire consistant \u00e0 discuter et \u00e0 questionner le client \u00e0 propos de ses pr\u00e9occupations personnelles et des probl\u00e8mes qui le tracassent. Dispose-t-il de suffisamment de liquidit\u00e9s pour prendre sa retraite ? Envisage-t-il d\u2019acheter une maison ? La s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re future de la famille est-elle assur\u00e9e? Souhaite-t-il planifier en vue des \u00e9tudes de ses enfants ? Nous sommes pleinement \u00e0 l\u2019\u00e9coute afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation de notre client et de sa famille, pour ainsi \u00eatre le plus en mesure de lui prodiguer les conseils personnalis\u00e9s qui lui seront utiles.<\/p>\n
La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 combiner notre exp\u00e9rience et notre expertise du domaine de la planification financi\u00e8re, et gr\u00e2ce \u00e0 un logiciel sophistiqu\u00e9 et des m\u00e9thodes adapt\u00e9es aux cas de planification les plus complexes, nous \u00e9laborons ensuite un plan financier sur mesure qui abordera tous les aspects d\u2019une planification financi\u00e8re exhaustive. Une fois le plan compl\u00e9t\u00e9, nous \u00e9tablissons un \u00e9ch\u00e9ancier qui mentionne les mesures particuli\u00e8res \u00e0 prendre et pr\u00e9cise qui doit les ex\u00e9cuter et quand, ainsi que les r\u00e9sultats financiers escompt\u00e9s.<\/p>\n
La relation avec nos clients se prolonge souvent apr\u00e8s la phase initiale de planification. Selon s\u2019il choisit de poursuivre en Gestion financi\u00e8re personnelle continue ou opte pour la Gestion int\u00e9gr\u00e9e de portefeuille via Conseillers en placement Kerr inc., nous coordonnerons alors, de concert avec lui, un plan d\u2019action pour assurer l\u2019atteinte de ses objectifs. Nous l\u2019informerons de l\u2019\u00e9volution de sa situation par le biais de rapports trimestriels.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
La m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re en sept \u00e9tapes de Kerr<\/h2><\/div>- 1<\/span>\u00c9couter attentivement pour bien cerner les besoins personnels et financiers de notre client.<\/div><\/li>
- 2<\/span>\u00c9laborer un plan financier personnalis\u00e9 complet au moyen de la m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re de Kerr et avec la collaboration de notre \u00e9quipe interne de sp\u00e9cialistes en planification financi\u00e8re, en comptabilit\u00e9, en fiscalit\u00e9 et en placement.<\/div><\/li>
- 3<\/span>Expliquer le plan financier et discuter de strat\u00e9gies alternatives susceptibles d\u2019apporter des am\u00e9liorations.<\/div><\/li>
- 4<\/span>Convenir d\u2019un plan d\u2019action avec \u00e9ch\u00e9ancier: dresser une liste des t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, pr\u00e9ciser qui s\u2019en acquittera et quand, et indiquer l\u2019avantage financier et personnel qui en r\u00e9sultera.<\/div><\/li>
- 5<\/span>Collaborer \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des strat\u00e9gies contenues dans le plan d\u2019action et superviser les \u00e9tapes pour voir \u00e0 leur bonne ex\u00e9cution dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus.<\/div><\/li>
- 6<\/span>Surveiller la progression vers l\u2019atteinte des objectifs et redoubler d\u2019efforts en cas de retard.<\/div><\/li>
- 7<\/span>G\u00e9rer les \u00e9ch\u00e9ances financi\u00e8res, telles que les calculs de pr\u00e9vision des imp\u00f4ts \u00e0 payer et les acomptes provisionnels, la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations de revenus, l\u2019attribution de primes ou de b\u00e9n\u00e9fices en fonction des priorit\u00e9s de planification, contribuer au processus d\u00e9cisionnel quant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration et aux avantages sociaux de la soci\u00e9t\u00e9, y compris les options sur les actions, les r\u00e9gimes d\u2019actionnariat et les programmes d\u2019avantages sociaux flexibles, et l’\u00e9laboration d’un plan visant \u00e0 atteindre l’ind\u00e9pendance financi\u00e8re et \u00e0 g\u00e9rer vos nombreuses sources de revenus.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/span><\/a><\/span><\/span><\/div>
Une formule con\u00e7ue pour fournir des conseils financiers essentiels aux clients de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration, en phase de constitution de patrimoine<\/p>\n<\/div>
Planification financi\u00e8re personnelle<\/h1><\/div>Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Selon vos circonstances personnelles, les planificateurs financiers qualifi\u00e9s de Conseillers financiers Kerr inc. (CFK) peuvent travailler avec vous pour vous fournir les services suivants : <\/p>\n<\/div>
- <\/i><\/span>Planification financi\u00e8re et fiscale<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Gestion des risques<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification successorale et <\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>Planification de la philanthropie familiale<\/strong><\/div><\/li><\/ul>
Nos planificateurs financiers travailleront avec vous pour discuter de votre situation et convenir des services appropri\u00e9s, lesquels seront sp\u00e9cifiquement stipul\u00e9s dans une convention de services financiers confirmant les conditions d’engagement.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/i>Chaque plan est personnalis\u00e9 en fonction de vos besoins sp\u00e9cifiques.<\/em><\/div><\/div><\/blockquote><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Planification financi\u00e8re 360\u00b0 :<\/h2><\/div>Notre service de planification globale fournit un plan financier d\u00e9taill\u00e9 et exhaustif proposant des strat\u00e9gies d’optimisation couvrant tous les domaines de la planification, telles que:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>La gestion des flux de tr\u00e9sorerie et de la dette, incluant la r\u00e9partition des exc\u00e9dents pr\u00e9vus<\/div><\/li>
- 2<\/span>La planification fiscale, incluant l\u2019\u00e9laboration d\u2019une strat\u00e9gie de fractionnement du revenu, la gestion d\u2019options sur des actions, le report de l\u2019imp\u00f4t et les enjeux internationaux<\/div><\/li>
- 3<\/span>La planification de l\u2019ind\u00e9pendance financi\u00e8re et de la retraite<\/div><\/li>
- 4<\/span>La planification des placements : strat\u00e9gie et r\u00e9vision<\/div><\/li>
- 5<\/span>La gestion du risque et les assurances (pertinence de la protection et examen du choix de produits)<\/div><\/li>
- 6<\/span>La planification successorale, incluant la planification fiscale au d\u00e9c\u00e8s et l\u2019examen des testaments et procurations<\/div><\/li>
- 7<\/span>L\u2019analyse des besoins en capitaux et des engagements particuliers : financement des \u00e9tudes, int\u00e9r\u00eats commerciaux, achat d\u2019une deuxi\u00e8me propri\u00e9t\u00e9, dons de bienfaisance, etc.<\/div><\/li><\/ul>
Une fois le plan finalis\u00e9:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Nous \u00e9laborons un plan d\u2019action d\u00e9taill\u00e9 et un \u00e9ch\u00e9ancier ad\u00e9quat, pr\u00e9voyant les t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, par qui, \u00e0 quelle date, en vue de quel r\u00e9sultat financier, puis<\/div><\/li>
- 2<\/span>Nous collaborons \u00e0 la mise en \u0153uvre continue du plan d\u2019action, dans la mesure convenue avec le client.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re personnelle continue, \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire<\/h2><\/div>Si vous \u00eates un cadre sup\u00e9rieur ou un professionnel \u00e0 court de temps, et que vous recherchez des conseils financiers et une assistance en continu, mais que notre service de gestion int\u00e9gr\u00e9e de patrimoine ne convienne pas \u00e0 vos besoins (soit parce que vos actifs d’investissement sont li\u00e9s aux actions de votre entreprise ou sont allou\u00e9s aux pensions, aux plans d’actions d’entreprise ou au remboursement des dettes, ou encore parce que vous g\u00e9rez vos actifs d’investissement de mani\u00e8re ind\u00e9pendante), notre service de gestion financi\u00e8re personnelle \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire comblera tout autre besoin financier que vous pourriez avoir. Ce service vous permettra de mettre en place un plan fiscalement avantageux, de g\u00e9rer vos entr\u00e9es et sorties de fonds et d\u2019allouer de mani\u00e8re proactive les exc\u00e9dents de mani\u00e8re \u00e0 ce qu’ils soient utilis\u00e9s au mieux pour atteindre vos objectifs. Nous nous engageons \u00e0 vous tenir au courant des priorit\u00e9s et de toutes opportunit\u00e9s financi\u00e8res int\u00e9ressantes.<\/p>\n
Par le biais de CFK, nous apprenons d\u2019abord \u00e0 vous conna\u00eetre et \u00e0 acqu\u00e9rir une compr\u00e9hension globale de votre situation et de vos objectifs financiers, puis nous \u00e9laborons un plan pour les atteindre. Nous convenons d’embl\u00e9e avec vous des t\u00e2ches \u00e0 faire sur une base r\u00e9guli\u00e8re. Ensuite, moyennant des honoraires mensuels ou trimestriels convenus au pr\u00e9alable, nous vous aiderons \u00e0 mettre en \u0153uvre les strat\u00e9gies recommand\u00e9es, \u00e0 rester au fait des priorit\u00e9s financi\u00e8res de fa\u00e7on proactive et \u00e0 suivre les progr\u00e8s accomplis vers la r\u00e9alisation de vos objectifs.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re modulaire<\/h2><\/div>Certains clients pr\u00e9f\u00e8rent aborder leurs besoins financiers en fonction de ce qui les pr\u00e9occupent en priorit\u00e9. Si tel est votre cas, le service de planification financi\u00e8re modulaire est pour vous. Ce service aborde uniquement les aspects sp\u00e9cifiques de la planification financi\u00e8re que le client d\u00e9sire aborder, examine la situation financi\u00e8re courante de celui-ci, formule des recommandations dans un rapport \u00e9crit, puis rencontre le client pour discuter des d\u00e9tails du rapport et convenir d\u2019un plan d\u2019action et de sa mise en \u0153uvre. L\u2019une ou plusieurs des pr\u00e9occupations financi\u00e8res suivantes peuvent faire l\u2019objet d\u2019un tel examen :<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Gestion de tr\u00e9sorerie et budg\u00e9tisation<\/div><\/li>
- 2<\/span>Financement des \u00e9tudes<\/div><\/li>
- 3<\/span>R\u00e9vision du portefeuille et politique de placement<\/div><\/li>
- 4<\/span>Planification successorale<\/div><\/li>
- 5<\/span>Planification de la retraite<\/div><\/li>
- 6<\/span>Gestion du risque et assurances<\/div><\/li>
- 7<\/span>Conseils en fiscalit\u00e9 transfrontali\u00e8re<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>
La d\u00e9marche Kerr<\/h2><\/div>Notre m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re d\u00e9bute par un processus exploratoire consistant \u00e0 discuter et \u00e0 questionner le client \u00e0 propos de ses pr\u00e9occupations personnelles et des probl\u00e8mes qui le tracassent. Dispose-t-il de suffisamment de liquidit\u00e9s pour prendre sa retraite ? Envisage-t-il d\u2019acheter une maison ? La s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re future de la famille est-elle assur\u00e9e? Souhaite-t-il planifier en vue des \u00e9tudes de ses enfants ? Nous sommes pleinement \u00e0 l\u2019\u00e9coute afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation de notre client et de sa famille, pour ainsi \u00eatre le plus en mesure de lui prodiguer les conseils personnalis\u00e9s qui lui seront utiles.<\/p>\n
La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 combiner notre exp\u00e9rience et notre expertise du domaine de la planification financi\u00e8re, et gr\u00e2ce \u00e0 un logiciel sophistiqu\u00e9 et des m\u00e9thodes adapt\u00e9es aux cas de planification les plus complexes, nous \u00e9laborons ensuite un plan financier sur mesure qui abordera tous les aspects d\u2019une planification financi\u00e8re exhaustive. Une fois le plan compl\u00e9t\u00e9, nous \u00e9tablissons un \u00e9ch\u00e9ancier qui mentionne les mesures particuli\u00e8res \u00e0 prendre et pr\u00e9cise qui doit les ex\u00e9cuter et quand, ainsi que les r\u00e9sultats financiers escompt\u00e9s.<\/p>\n
La relation avec nos clients se prolonge souvent apr\u00e8s la phase initiale de planification. Selon s\u2019il choisit de poursuivre en Gestion financi\u00e8re personnelle continue ou opte pour la Gestion int\u00e9gr\u00e9e de portefeuille via Conseillers en placement Kerr inc., nous coordonnerons alors, de concert avec lui, un plan d\u2019action pour assurer l\u2019atteinte de ses objectifs. Nous l\u2019informerons de l\u2019\u00e9volution de sa situation par le biais de rapports trimestriels.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
La m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re en sept \u00e9tapes de Kerr<\/h2><\/div>- 1<\/span>\u00c9couter attentivement pour bien cerner les besoins personnels et financiers de notre client.<\/div><\/li>
- 2<\/span>\u00c9laborer un plan financier personnalis\u00e9 complet au moyen de la m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re de Kerr et avec la collaboration de notre \u00e9quipe interne de sp\u00e9cialistes en planification financi\u00e8re, en comptabilit\u00e9, en fiscalit\u00e9 et en placement.<\/div><\/li>
- 3<\/span>Expliquer le plan financier et discuter de strat\u00e9gies alternatives susceptibles d\u2019apporter des am\u00e9liorations.<\/div><\/li>
- 4<\/span>Convenir d\u2019un plan d\u2019action avec \u00e9ch\u00e9ancier: dresser une liste des t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, pr\u00e9ciser qui s\u2019en acquittera et quand, et indiquer l\u2019avantage financier et personnel qui en r\u00e9sultera.<\/div><\/li>
- 5<\/span>Collaborer \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des strat\u00e9gies contenues dans le plan d\u2019action et superviser les \u00e9tapes pour voir \u00e0 leur bonne ex\u00e9cution dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus.<\/div><\/li>
- 6<\/span>Surveiller la progression vers l\u2019atteinte des objectifs et redoubler d\u2019efforts en cas de retard.<\/div><\/li>
- 7<\/span>G\u00e9rer les \u00e9ch\u00e9ances financi\u00e8res, telles que les calculs de pr\u00e9vision des imp\u00f4ts \u00e0 payer et les acomptes provisionnels, la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations de revenus, l\u2019attribution de primes ou de b\u00e9n\u00e9fices en fonction des priorit\u00e9s de planification, contribuer au processus d\u00e9cisionnel quant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration et aux avantages sociaux de la soci\u00e9t\u00e9, y compris les options sur les actions, les r\u00e9gimes d\u2019actionnariat et les programmes d\u2019avantages sociaux flexibles, et l’\u00e9laboration d’un plan visant \u00e0 atteindre l’ind\u00e9pendance financi\u00e8re et \u00e0 g\u00e9rer vos nombreuses sources de revenus.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/span><\/a><\/span><\/span><\/div>
Une formule con\u00e7ue pour fournir des conseils financiers essentiels aux clients de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration, en phase de constitution de patrimoine<\/p>\n<\/div>
Si vous \u00eates comme beaucoup de nos clients, vous savez que votre temps est compt\u00e9, mais vous faites le choix de le consacrer \u00e0 votre famille et \u00e0 vos activit\u00e9s professionnelles plut\u00f4t que de vous surcharger avec les complexit\u00e9s croissantes qu\u2019impliquent une bonne gestion de votre situation financi\u00e8re familiale.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>
Selon vos circonstances personnelles, les planificateurs financiers qualifi\u00e9s de Conseillers financiers Kerr inc. (CFK) peuvent travailler avec vous pour vous fournir les services suivants : <\/p>\n<\/div>
- <\/i><\/span>Planification financi\u00e8re et fiscale<\/strong><\/div><\/li>
- <\/i><\/span>
Gestion des risques<\/strong><\/div><\/li>- <\/i><\/span>
Planification successorale et <\/strong><\/div><\/li>- <\/i><\/span>
Planification de la philanthropie familiale<\/strong><\/div><\/li><\/ul>Nos planificateurs financiers travailleront avec vous pour discuter de votre situation et convenir des services appropri\u00e9s, lesquels seront sp\u00e9cifiquement stipul\u00e9s dans une convention de services financiers confirmant les conditions d’engagement.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/i>Chaque plan est personnalis\u00e9 en fonction de vos besoins sp\u00e9cifiques.<\/em><\/div><\/div><\/blockquote><\/span><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>Planification financi\u00e8re 360\u00b0 :<\/h2><\/div>
Notre service de planification globale fournit un plan financier d\u00e9taill\u00e9 et exhaustif proposant des strat\u00e9gies d’optimisation couvrant tous les domaines de la planification, telles que:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>La gestion des flux de tr\u00e9sorerie et de la dette, incluant la r\u00e9partition des exc\u00e9dents pr\u00e9vus<\/div><\/li>
- 2<\/span>
La planification fiscale, incluant l\u2019\u00e9laboration d\u2019une strat\u00e9gie de fractionnement du revenu, la gestion d\u2019options sur des actions, le report de l\u2019imp\u00f4t et les enjeux internationaux<\/div><\/li>- 3<\/span>
La planification de l\u2019ind\u00e9pendance financi\u00e8re et de la retraite<\/div><\/li>- 4<\/span>
La planification des placements : strat\u00e9gie et r\u00e9vision<\/div><\/li>- 5<\/span>
La gestion du risque et les assurances (pertinence de la protection et examen du choix de produits)<\/div><\/li>- 6<\/span>
La planification successorale, incluant la planification fiscale au d\u00e9c\u00e8s et l\u2019examen des testaments et procurations<\/div><\/li>- 7<\/span>
L\u2019analyse des besoins en capitaux et des engagements particuliers : financement des \u00e9tudes, int\u00e9r\u00eats commerciaux, achat d\u2019une deuxi\u00e8me propri\u00e9t\u00e9, dons de bienfaisance, etc.<\/div><\/li><\/ul>Une fois le plan finalis\u00e9:<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Nous \u00e9laborons un plan d\u2019action d\u00e9taill\u00e9 et un \u00e9ch\u00e9ancier ad\u00e9quat, pr\u00e9voyant les t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, par qui, \u00e0 quelle date, en vue de quel r\u00e9sultat financier, puis<\/div><\/li>
- 2<\/span>
Nous collaborons \u00e0 la mise en \u0153uvre continue du plan d\u2019action, dans la mesure convenue avec le client.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>Gestion financi\u00e8re personnelle continue, \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire<\/h2><\/div>
Si vous \u00eates un cadre sup\u00e9rieur ou un professionnel \u00e0 court de temps, et que vous recherchez des conseils financiers et une assistance en continu, mais que notre service de gestion int\u00e9gr\u00e9e de patrimoine ne convienne pas \u00e0 vos besoins (soit parce que vos actifs d’investissement sont li\u00e9s aux actions de votre entreprise ou sont allou\u00e9s aux pensions, aux plans d’actions d’entreprise ou au remboursement des dettes, ou encore parce que vous g\u00e9rez vos actifs d’investissement de mani\u00e8re ind\u00e9pendante), notre service de gestion financi\u00e8re personnelle \u00e0 r\u00e9mun\u00e9ration horaire comblera tout autre besoin financier que vous pourriez avoir. Ce service vous permettra de mettre en place un plan fiscalement avantageux, de g\u00e9rer vos entr\u00e9es et sorties de fonds et d\u2019allouer de mani\u00e8re proactive les exc\u00e9dents de mani\u00e8re \u00e0 ce qu’ils soient utilis\u00e9s au mieux pour atteindre vos objectifs. Nous nous engageons \u00e0 vous tenir au courant des priorit\u00e9s et de toutes opportunit\u00e9s financi\u00e8res int\u00e9ressantes.<\/p>\n
Par le biais de CFK, nous apprenons d\u2019abord \u00e0 vous conna\u00eetre et \u00e0 acqu\u00e9rir une compr\u00e9hension globale de votre situation et de vos objectifs financiers, puis nous \u00e9laborons un plan pour les atteindre. Nous convenons d’embl\u00e9e avec vous des t\u00e2ches \u00e0 faire sur une base r\u00e9guli\u00e8re. Ensuite, moyennant des honoraires mensuels ou trimestriels convenus au pr\u00e9alable, nous vous aiderons \u00e0 mettre en \u0153uvre les strat\u00e9gies recommand\u00e9es, \u00e0 rester au fait des priorit\u00e9s financi\u00e8res de fa\u00e7on proactive et \u00e0 suivre les progr\u00e8s accomplis vers la r\u00e9alisation de vos objectifs.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
Gestion financi\u00e8re modulaire<\/h2><\/div>
Certains clients pr\u00e9f\u00e8rent aborder leurs besoins financiers en fonction de ce qui les pr\u00e9occupent en priorit\u00e9. Si tel est votre cas, le service de planification financi\u00e8re modulaire est pour vous. Ce service aborde uniquement les aspects sp\u00e9cifiques de la planification financi\u00e8re que le client d\u00e9sire aborder, examine la situation financi\u00e8re courante de celui-ci, formule des recommandations dans un rapport \u00e9crit, puis rencontre le client pour discuter des d\u00e9tails du rapport et convenir d\u2019un plan d\u2019action et de sa mise en \u0153uvre. L\u2019une ou plusieurs des pr\u00e9occupations financi\u00e8res suivantes peuvent faire l\u2019objet d\u2019un tel examen :<\/p>\n<\/div>
- 1<\/span>Gestion de tr\u00e9sorerie et budg\u00e9tisation<\/div><\/li>
- 2<\/span>
Financement des \u00e9tudes<\/div><\/li>- 3<\/span>
R\u00e9vision du portefeuille et politique de placement<\/div><\/li>- 4<\/span>
Planification successorale<\/div><\/li>- 5<\/span>
Planification de la retraite<\/div><\/li>- 6<\/span>
Gestion du risque et assurances<\/div><\/li>- 7<\/span>
Conseils en fiscalit\u00e9 transfrontali\u00e8re<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div>La d\u00e9marche Kerr<\/h2><\/div>
Notre m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re d\u00e9bute par un processus exploratoire consistant \u00e0 discuter et \u00e0 questionner le client \u00e0 propos de ses pr\u00e9occupations personnelles et des probl\u00e8mes qui le tracassent. Dispose-t-il de suffisamment de liquidit\u00e9s pour prendre sa retraite ? Envisage-t-il d\u2019acheter une maison ? La s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re future de la famille est-elle assur\u00e9e? Souhaite-t-il planifier en vue des \u00e9tudes de ses enfants ? Nous sommes pleinement \u00e0 l\u2019\u00e9coute afin de bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation de notre client et de sa famille, pour ainsi \u00eatre le plus en mesure de lui prodiguer les conseils personnalis\u00e9s qui lui seront utiles.<\/p>\n
La prochaine \u00e9tape consiste \u00e0 combiner notre exp\u00e9rience et notre expertise du domaine de la planification financi\u00e8re, et gr\u00e2ce \u00e0 un logiciel sophistiqu\u00e9 et des m\u00e9thodes adapt\u00e9es aux cas de planification les plus complexes, nous \u00e9laborons ensuite un plan financier sur mesure qui abordera tous les aspects d\u2019une planification financi\u00e8re exhaustive. Une fois le plan compl\u00e9t\u00e9, nous \u00e9tablissons un \u00e9ch\u00e9ancier qui mentionne les mesures particuli\u00e8res \u00e0 prendre et pr\u00e9cise qui doit les ex\u00e9cuter et quand, ainsi que les r\u00e9sultats financiers escompt\u00e9s.<\/p>\n
La relation avec nos clients se prolonge souvent apr\u00e8s la phase initiale de planification. Selon s\u2019il choisit de poursuivre en Gestion financi\u00e8re personnelle continue ou opte pour la Gestion int\u00e9gr\u00e9e de portefeuille via Conseillers en placement Kerr inc., nous coordonnerons alors, de concert avec lui, un plan d\u2019action pour assurer l\u2019atteinte de ses objectifs. Nous l\u2019informerons de l\u2019\u00e9volution de sa situation par le biais de rapports trimestriels.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>
La m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re en sept \u00e9tapes de Kerr<\/h2><\/div>
- 1<\/span>\u00c9couter attentivement pour bien cerner les besoins personnels et financiers de notre client.<\/div><\/li>
- 2<\/span>
\u00c9laborer un plan financier personnalis\u00e9 complet au moyen de la m\u00e9thode exclusive de planification financi\u00e8re de Kerr et avec la collaboration de notre \u00e9quipe interne de sp\u00e9cialistes en planification financi\u00e8re, en comptabilit\u00e9, en fiscalit\u00e9 et en placement.<\/div><\/li>- 3<\/span>
Expliquer le plan financier et discuter de strat\u00e9gies alternatives susceptibles d\u2019apporter des am\u00e9liorations.<\/div><\/li>- 4<\/span>
Convenir d\u2019un plan d\u2019action avec \u00e9ch\u00e9ancier: dresser une liste des t\u00e2ches \u00e0 ex\u00e9cuter, pr\u00e9ciser qui s\u2019en acquittera et quand, et indiquer l\u2019avantage financier et personnel qui en r\u00e9sultera.<\/div><\/li>- 5<\/span>
Collaborer \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution des strat\u00e9gies contenues dans le plan d\u2019action et superviser les \u00e9tapes pour voir \u00e0 leur bonne ex\u00e9cution dans les d\u00e9lais pr\u00e9vus.<\/div><\/li>- 6<\/span>
Surveiller la progression vers l\u2019atteinte des objectifs et redoubler d\u2019efforts en cas de retard.<\/div><\/li>- 7<\/span>
G\u00e9rer les \u00e9ch\u00e9ances financi\u00e8res, telles que les calculs de pr\u00e9vision des imp\u00f4ts \u00e0 payer et les acomptes provisionnels, la pr\u00e9paration des d\u00e9clarations de revenus, l\u2019attribution de primes ou de b\u00e9n\u00e9fices en fonction des priorit\u00e9s de planification, contribuer au processus d\u00e9cisionnel quant \u00e0 la r\u00e9mun\u00e9ration et aux avantages sociaux de la soci\u00e9t\u00e9, y compris les options sur les actions, les r\u00e9gimes d\u2019actionnariat et les programmes d\u2019avantages sociaux flexibles, et l’\u00e9laboration d’un plan visant \u00e0 atteindre l’ind\u00e9pendance financi\u00e8re et \u00e0 g\u00e9rer vos nombreuses sources de revenus.<\/div><\/li><\/ul><\/div><\/div><\/div><\/div><\/span><\/a><\/span><\/span><\/div>Une formule con\u00e7ue pour fournir des conseils financiers essentiels aux clients de la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration, en phase de constitution de patrimoine<\/p>\n<\/div>
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