{"id":1977,"date":"2024-10-25T15:34:20","date_gmt":"2024-10-25T19:34:20","guid":{"rendered":"https:\/\/kerrfinancial.ca\/a-notre-propos\/les-services-kerr\/gestion-de-portefeuille\/"},"modified":"2025-02-18T11:59:39","modified_gmt":"2025-02-18T16:59:39","slug":"gestion-de-portefeuille","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/kerrfinancial.ca\/fr\/a-notre-propos\/les-services-kerr\/gestion-de-portefeuille\/","title":{"rendered":"Gestion de portefeuille"},"content":{"rendered":"

Gestion de portefeuille<\/h1><\/div>

Conseillers en placement Kerr inc. (CPK) est un gestionnaire de portefeuille agr\u00e9\u00e9 qui a l’obligation fiduciaire d’agir dans le meilleur int\u00e9r\u00eat de ses clients, sans conflit d’int\u00e9r\u00eats. Nous croyons en une approche disciplin\u00e9e des objectifs \u00e0 long terme, en un portefeuille diversifi\u00e9 (diverses classes d’actifs, zones g\u00e9ographiques, secteurs et entreprises), et en une collaboration avec divers gestionnaires d’investissement s\u00e9lectionn\u00e9s parmi les meilleurs et qui offrent des styles de gestion compl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Avec plus de 25 ans d’exp\u00e9rience en gestion de portefeuille pour le compte de particuliers fortun\u00e9s et de bureaux de gestion de grandes fortunes (commun\u00e9ment appel\u00e9s \u00ab family offices \u00bb), nos conseillers en investissement sont titulaires des titres d’Analyste financier agr\u00e9\u00e9 (CFA) et\/ou de Gestionnaire de portefeuille certifi\u00e9 (GPC) et si\u00e8gent au Comit\u00e9 de placement du cabinet. Celui-ci se r\u00e9unit r\u00e9guli\u00e8rement pour discuter du positionnement des portefeuilles en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9, et pour approuver la s\u00e9lection des gestionnaires.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

Gestion de portefeuille<\/h1><\/div>

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Conseillers en placement Kerr inc. (CPK) est un gestionnaire de portefeuille agr\u00e9\u00e9 qui a l’obligation fiduciaire d’agir dans le meilleur int\u00e9r\u00eat de ses clients, sans conflit d’int\u00e9r\u00eats. Nous croyons en une approche disciplin\u00e9e des objectifs \u00e0 long terme, en un portefeuille diversifi\u00e9 (diverses classes d’actifs, zones g\u00e9ographiques, secteurs et entreprises), et en une collaboration avec divers gestionnaires d’investissement s\u00e9lectionn\u00e9s parmi les meilleurs et qui offrent des styles de gestion compl\u00e9mentaires.<\/p>\n

Avec plus de 25 ans d’exp\u00e9rience en gestion de portefeuille pour le compte de particuliers fortun\u00e9s et de bureaux de gestion de grandes fortunes (commun\u00e9ment appel\u00e9s \u00ab family offices \u00bb), nos conseillers en investissement sont titulaires des titres d’Analyste financier agr\u00e9\u00e9 (CFA) et\/ou de Gestionnaire de portefeuille certifi\u00e9 (GPC) et si\u00e8gent au Comit\u00e9 de placement du cabinet. Celui-ci se r\u00e9unit r\u00e9guli\u00e8rement pour discuter du positionnement des portefeuilles en fonction des conditions \u00e9conomiques et de march\u00e9, et pour approuver la s\u00e9lection des gestionnaires.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>

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\u00ab Une approche personnalis\u00e9e de gestion \u00e0 plusieurs gestionnaires donnant acc\u00e8s aux meilleurs gestionnaires de fortune institutionnels \u00bb<\/em><\/div><\/div><\/blockquote>
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Nous croyons aux avantages de jumeler les meilleurs gestionnaires de portefeuille sp\u00e9cialis\u00e9s offrant des styles de gestion compl\u00e9mentaires pour produire les meilleurs rendements ajust\u00e9s au risque. En fonction de la taille et des objectifs du portefeuille, des consid\u00e9rations fiscales et des pr\u00e9f\u00e9rences, ce r\u00e9sultat peut obtenu autant dans un compte distinct personnalis\u00e9 que par le biais de notre programme de fonds communs \u00e0 plusieurs gestionnaires.<\/p>\n

Gr\u00e2ce au rigoureux processus d’investissement de CPK, nous prenons le temps d’\u00e9laborer un portefeuille et un plan d’investissement sur mesure – un portefeuille qui int\u00e8gre une connaissance globale de vos objectifs financiers et de vos ressources garantit une structure et une gestion d\u2019actifs optimales sur le plan fiscal et procure un acc\u00e8s aux meilleurs gestionnaires d’investissement institutionnels de leur cat\u00e9gorie.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Processus d\u2019investissement de CPK<\/h2><\/div>