Bon nombre de sociétés de gestion de portefeuille comptent des spécialistes en fiscalité et en planification financière dans leur équipe, mais ils sont peu nombreux.   Parce que Kerr a d’abord été une société de planification financière personnelle à tarification forfaitaire et a toujours offert, à l’interne, des services de comptabilité et de préparation de déclarations de revenus, il y a un véritable équilibre entre les services de gestion de placement et de conseils financiers.  Nos conseillers en placement collaborent étroitement avec nos planificateurs et nos comptables afin d’offrir le meilleur conseil global intégré.  La connaissance approfondie des projets et objectifs du client, mais aussi de sa situation financière, que nous développons en préparant un plan financier éclaire la définition de la stratégie de placement.   Notre gestion de portefeuille vise une véritable efficience fiscale non seulement au chapitre des versements et de la réalisation des pertes en capital pertinentes, mais aussi à celui de l’attribution du revenu imposable aux bonnes entités et au bon moment.   Nous nous efforçons toujours d’offrir des services intégrés de sorte que les membres de l’équipe de conseillers travaillent ensemble à répondre à tous les besoins financiers du client chaque fois qu’il s’adresse à nous.