À l’instar des autres sociétés, nous révisons votre portefeuille à la fin de l’année pour vérifier s’il convient de réaliser des pertes fiscales pour réduire les gains réalisés pendant l’année.  Et, à des fins d’optimisation fiscale, nous vérifions comment répartir les différentes catégories d’actifs dans les divers comptes de la famille selon le traitement fiscal applicable à chacun.  Grâce à notre bonne connaissance de votre situation fiscale, nous pouvons cependant faire plus.  Nous vérifions s’il est avantageux de faire un report rétrospectif des pertes pour protéger les gains en capital réalisés les années précédentes.  Nous déclarons un revenu imposable supérieur les années pour lesquelles des crédits d’impôt pour frais médicaux ou dons de bienfaisance sont réclamés.  Nous appliquons des stratégies de fractionnement du revenu afin de réduire la facture d’impôt globale de la famille.  Et nous portons attention au traitement fiscal de tous les volets de votre portefeuille.