Comment ma famille peut-elle profiter du modèle de service offert par le bureau de gestion de fortune Kerr?

juin 27, 2016

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Il offre un accès à une équipe multidisciplinaire attitrée de professionnels choisie sur mesure.
Il offre des conseils financiers objectifs et un accès à une équipe complète de gestionnaires de placement (plutôt que des solutions toutes faites).
La confidentialité et la discrétion sont assurées.
Il y a simplification de l’administration des affaires financières de la famille parce que tout se fait sous le même toit, y compris le stockage de documents confidentiels.
Les stratégies relatives à la fiscalité, aux placements et à la planification successorale sont intégrées pour des résultats optimisés.
Le fait de savoir que tous les besoins en matière de conformité sont satisfaits et que les occasions qui se présentent sont saisies confère la tranquillité d’esprit.
Notre expérience auprès d’autres familles prospères comme la vôtre garantit que les pratiques exemplaires sont observées.
Nous avons l’expérience et le doigté qui nous permettent de comprendre comment les familles peuvent vraiment assurer la pérennité de leur patrimoine (enseignement, gouvernance, planification successorale, définition des valeurs et participation à une réflexion sur l’objet du patrimoine familial).