Notre histoire

Depuis 1979, Cabinet financier KERR soutient les Canadiens dans leur engagement à améliorer leurs finances personnelles. Pionnier dans le domaine de la planification financière et de la gestion des placements au Canada, nous prodiguons des conseils financiers honnêtes et utiles qui reposent sur une connaissance poussée en gestion de patrimoine, en prévention du risque et en planification fiscale et successorale. Mais à la base, il faut savoir que tout cela commence par une compréhension globale et approfondie de nos clients, de ce à quoi ils aspirent et de chacune de leurs préoccupations.

Avec le temps, nous nous sommes hissés au rang de premier conseiller auprès d’une clientèle bien nanties ayant des besoins multiples et disposant d’actifs de placement variant entre 2 et 30 millions de dollars, et auprès de familles fortunées requérant des services de gestion de patrimoine haut-de-gamme, aussi connu sous l’appellation « Family Office », et disposant de plus de 30 millions de dollars en actifs de placement.

Un nouveau marché en émergence

Au fil des ans, une nouvelle catégorie d’investisseurs est apparue : les gens aisés en phase de constitution de leurs ressources financières. Leurs avoirs se situent entre 100 000 $ et 1 000 000 $ d’actifs de placement, et le revenu annuel du ménage excède 100 000 $.

Une opportunité

KERR y voit une occasion de mettre son expertise au service de cette nouvelle niche d’investisseurs en pleine essor, et plus précisément, l’opportunité d’aider des gens ayant choisi de se bâtir un patrimoine et ayant besoin d’un soutien stratégique en matière d’investissement et de finance. Si vous conciliez plusieurs responsabilités, dont l’avancement de votre carrière, le maintien de relations familiales harmonieuses et autres, il vous faut un service personnalisé et attentionné. Ces ménages disposent en moyenne de 500 000 $ d’actifs de placement, ou l’atteindront rapidement avec des conseils judicieux.

Notre valeur ajoutée

Les grandes banques et les compagnies d’assurance dominent actuellement le marché émergent des gens aisés au Canada, puisqu’elles détiennent la plus grande parts de marché grâce à leurs vastes gammes de services et à leurs canaux d’investissement directs. Or cette niche est, selon nous, mal desservie et nous pensons qu’il y a plusieurs bénéfices à travailler en partenariat avec KERR.

Voici ce que vous nous avons à vous offrir :

• Une analyse financière approfondie proposant des projections de retraite à long terme à partir de votre situation actuelle, ainsi que des recommandations visant à améliorer vos finances à tous les niveaux et un accompagnement vers la concrétisation de vos objectifs financiers.
• Des stratégies de gestion fiscale qui vous laissent plus d’argent dans vos poches.
• Une gestion professionnelle et proactive de vos placements pour faire fructifier votre patrimoine de façon cohérente.
• Une approche de gestion de portefeuille à plusieurs gestionnaires pour stimuler la croissance et minimiser les risques.
• Un partenariat précieux fondé sur la confiance, la compréhension et un soutien personnalisé.
• Une approche indépendante et impartiale en matière d’investissement et de planification financière.

Un nouveau concept à votre service : Les Fondements KERR

Nous avons le plaisir de vous présenter les Fondements KERR, notre plus récent concept de placement conçu spécifiquement pour tous ceux qui ont fait le choix de s’engager sur le chemin de la croissance de leur patrimoine, tout en reconnaissant l’importance de poser les bons jalons pour assurer en parallèle une sécurité financière. Tout comme la maîtrise des fondements de base est la clef de l’excellence dans tous les domaines, une bonne stratégie financière est votre meilleur atout pour vous constituer un patrimoine à longs termes. Avec les Fondements Kerr, nous nous assurons que vous démarrez sur de bonnes assises.